抗日战争刚结束，联络站暴露，遭到军统杭城站的围攻。
鲁汝骑车带着糜岚，冒雨逃跑；敌人的大卡车在后面追，糜岚十月怀胎，马上要分娩了；她为了不连累鲁汝，滚下了公路。她爬了一公里，来到一座破庙躲雨，生下了儿子。
周琦到临浦找接生婆，来破庙躲雨，糜岚把儿子交给周琦扶养，取名峥；交给周琦两封信与半只玉梳子，一封寄给她爸，一封留着今后周峥的身份证明。周琦老婆方娴芬当天也生了个儿子，取名嵘。
敌人找到糜岚，她牺牲了；敌人搜查她的儿子，接生婆出卖，敌人找到方娴芬，逼她交出周峥，周琦的老父，用周嵘替代周峥交给敌人，周琦想抢回儿子，死在枪下。到了1953年，鲁汝朝鲜回来担任绍兴公安局副局长，负责搜寻隐藏的特务与审讯工作；敌人为打乱他的心情，制造各种谣言，挑衅他与方娴芬的关系。使他误解方娴芬，错误地要公开擒捕方娴芬。最后真相大白，鲁汝碍于脸面，不愿向方娴芬道歉；周峥不愿认他这个亲爹，不管方娴芬这样劝，周峥就是不听。后来，鲁汝得了肾病，要换肾，没有肾原；最后娴芬陪周峥去绢肾，没留姓名。鲁汝出院，千方百计打听捐肾者；当得知是周峥，他后悔莫及。终于主动走到方娴芬家中 ……
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