该谈的事情都谈完了，高九等人就告辞准备离开了。
地下党的敌工部长会见了高九，希望高九在返回桃花山的路上，去做一下治安军第三师的工作。
经过高九的介绍，治安军第三师师长赵万年与地下党方面已经建立了密切的联系，他们希望治安军第三师能够像第四师那样对日寇反戈一击，投身抗日事业。
到现在为止，这件事情并没有取得实质性的进展，地下党方面希望高九再帮助做一做工作。
高九也答应了下来，地下党的敌工部长就跟着高九等人一起前往永城，去跟治安军第三师师长赵万年见面。
鲁北永城治安军第三师师部。
以前高九跟赵万年讲过抗日战争的结局，他说日军肯定会彻底失败，必须要在日本投降之前加入地下党，否则的话，就会被人当做汉奸，要加以惩处。
赵万年也听从了高九的意见，跟地下党方面建立了秘密的联络，双方已经谈到了第三师举行起义，加入地下党方面的事情。
不过，事情后来发生了一些变化，这件事情才又耽搁了下来。
赵万年听说高九来到了永城，就出城来跟高九见面。
寒暄过后，高九问道：“赵大哥，你跟地下党方面的事情进展得如何了？”
赵万年说有一些事情他还没有处理好，部队的内部有分歧，暂时恐怕还无法举行起义，加入地下党。
赵万年的态度以前是很积极的，现在明显有些敷衍。在高九的追问下，赵万年才说出了其中的原委。
原来就在年初的时候，他已经准备率领第三师举行起义，加入地下党了。
但是港村担任了华北方面军司令官之后，加强了对伪军的管理，他要求所有伪军团以上单位都要派驻日军的监视部队，这些成员由特高课和宪兵组成，对伪军的监视十分严密，给第三师的起义工作造成了很大的困扰。
高九听完了他的话之后，认为他是在敷衍。
日军对伪军进行监视早已经是常态化了，这样的理由纯粹是搪塞。
他有些不高兴地说道：“赵师长，这恐怕不是真正的原因吧。”
赵万年能有今天，高九起到了至关重要的作用，他对高九很感激，也很钦佩，当然了，心中也有些畏惧。
看到高九态度变了，就连称呼也改成了“赵师长”，赵万年有些慌乱了起来。他十分尴尬，一时不知道该说什么才好。
高九猜到了原因，说道：“你还是看不清形势，抱着侥幸的心理，这样下去迟早会害了你的。”
赵万年看到高九的态度越来越冰冷，就说出了事情的原委。
原来就在不久前，第12军参谋长找他谈话，说准备提升他为治安军第一集团军代理司令，观察一段时间之后，就可以正式转正，正式升任为第一集团军司令官。
赵万年消息没有那么灵通，对于世界反***战争的形势并不十分了解，在他的心目中日军还是十分强大的。尽管高九告诉过他，日军即将失败，可是他暂时还看不出来。
他也没有什么大的政治报负，升官发财是他的理想。眼看着就要当上司令官了，巨大的诱惑他很难抵御。在这种情况下，让他放弃舒适优越的生活，去投奔目前各方面条件都十分艰苦的地下党，他心里十分不情愿。
高九理解他的心情，对他说道：“赵师长，人无远虑，必有近忧。我已经给你指出了一条光明的道路，如果你不相信我的话，那也由得你，到时候你不要后悔就行。
从今天开始，咱们不再是朋友了，你当你的伪军，我当我的抗日军，今后战场上就是敌人。今天就此别过，希望今后不要在战场上见面。”
赵万年曾经是王占奎的长官，王占奎对于赵万年的选择感到很遗憾。
他说道：“老长官，在这个世界上，如果连九爷的话，你都不相信，我也无话可说，咱们之间的情谊到此为止。青山不改，绿水长流，咱们就此别过。”
高九和王占奎不再搭理赵万年，离开了跟赵万年见面的地点之后，就去找在等消息的敌工部长，把他和赵万年见面的情况告诉了他，说这件事情他也帮不上忙了，既然赵万年选择了一条死路，地下党方面也就不要在他的身上再浪费精力了。
敌工部长在这件事情上牵扯了很多的精力，这样的结果令他感到遗憾，不过高九既然把话说到这种程度了，也只好放弃了。
敌工部长跟随高九等人过来，就是为了这件事情，如今这件事情已经有了结果，他也就准备向高九等人辞行，返回根据地了。
正在这时，贾六收到了赵万年发来的电报，说他想明白了，希望高九能够再给他一次机会，他说他想当上这个司令官，然后再跟地下党方面取得联系，将来能够带着更多的人投奔地下党。
高九认为赵万年没有诚意，或许他真的想当上司令官，有更多的本钱来跟地下党方面进行谈判，获得更多的好处。当然了，更多的还是找借口来推脱，他想一方面继续当汉奸，也不愿意彻底断了自己的退路。
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