乌凡悄悄离席赶去接应孙悟空，敖摩昂东跑西窜，三人将瑶池宴会现场破坏。乌凡趁机将蟠桃会上的各种酒水、瓜果搜刮一空，并要把罪名全都按在敖摩昂身上。
乌凡灵机一动，与孙悟空配合将敖摩昂往兜率宫的方向赶去。到了兜率宫，乌凡让孙悟空牵制敖摩昂，自己进入太上老君的炼丹房，将一葫芦的丹药全都收进碧海珠。
乌凡正要就此离开并与孙悟空一起击杀敖摩昂，敖摩昂情急之下激活了如来给他的一样宝物。这件宝物能够从内部腐蚀天宫的护宫大阵，并通知如来。
恰好此时，哪吒带兵找了过来，见到追杀敖摩昂的乌凡和孙悟空，大怒，并向乌凡二人出手。敖摩昂趁机跑掉了。
三人正在鏖战，忽然天宫震动起来，南天门外如来率领着一众菩萨罗汉已经到了。
王母连忙带着众臣前去南天门。哪吒守宫有责，赶紧带着部队也赶去南天门。
天庭这一边王母、三清都到了。如来那边，则由如来自己，地藏王和燃灯古佛。
双方对峙，如来仗着敖摩昂已经从内部破坏了天宫的护宫大阵，大打出手。天宫一时间岌岌可危。
乌凡正式向天蓬提出自己的要求，打开南天门的禁制。天蓬以为乌凡要趁着这个机会反抗天庭，不允，乌凡解释之后，天蓬照办了。
乌凡从碧海珠中让桃子、通臂猿、红尾和小白龙现身，他们在服用了太上老君的仙丹之后，实力暴涨。
而南天门的禁制打开之后，花果山和龙宫的精兵也在龙一一和老毕的率领之下，来到天宫助阵。
这一支生力军的加入，局面略有好转。但如来仍然以绝对实力占据了优势。
突然老张、张百忍也就是玉皇大帝现身，一掌击退了如来。老张之前从乌凡那里得了手指时，便已知道这是如来身上的，经过研究之后终于从中发现了如来的弱点，并加以利用。
但是如来还有后手，他在大战之中突破到了传说中的的仙帝，并牢牢地压制了天宫众人。
乌凡在吞食了太上老君的仙丹之后，炼化了剩下所有的补天石。并吞噬了王母娘娘的冰之精灵，太上老君见状，也拿出珍藏多年的火之精灵让乌凡吞噬，又说服了另外两位三清，也拿出各自收藏的元素精灵让乌凡吸收。
乌凡实力暴涨，最终所有人齐心协力将如来打败。
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