皇帝皇甫圭为一统中土大陆，积聚钱财，厉兵秣马，养精蓄锐。
一百多年过去，公孙玉进阶金丹九层，收下皇甫圭的三子、五行灵根的玉清门外门弟子皇甫鸿为弟子。
皇甫鸿也是一位修炼奇才，十岁考入玉清门修炼，从杂役弟子晋升外门弟子，侍奉在公孙玉的身旁修炼，二百岁晋升筑基九层，也遇到修炼瓶颈，像他父亲一样向宗门任务堂禀报，得到准许，进入红尘修炼，寻求机缘晋升金丹，帮助父亲笼络修炼人才，训练军队，准备一统中土大陆。
皇帝皇甫圭一统中土大陆的战略被其他王朝获悉，为求自保，四大王朝联手对抗中土王朝，各自身后的宗门联手干预，纷纷派出筑基精英弟子进入凡界历练，四大王朝的联军在东水王朝境内伏击皇帝皇甫圭的远征大军，四位凡界历练的筑基九层巅峰精英围攻皇甫圭，造成其重伤逃走，远征大军几乎全军覆灭。
闭关修炼的公孙玉得到宗门的传讯，急忙赶往中土王朝的都城泰安城，在皇宫中见到奄奄一息的皇甫圭，师弟临终之前托付他照顾九个子女，下旨传位太子皇甫逸。
等公孙玉前脚刚走，三皇子皇甫鸿率大军进京，皇甫逸在部下的拼死掩护下逃出泰安城，皇甫鸿占据京都，下令杀死太子的妻儿老小和拥戴的大臣，等公孙玉赶到，皇甫逸众叛亲离，大势已去！
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